פנסיוני מערכי ביטוח – בדיקת תיק ביטוח ופיננסים

אודות ביטוח פנסיוני

מתחשק לכם לעשות סדר אחת ולתמיד בכל נושאי הביטוח המשפחתיים? ערימת הניירות שבקלסר גדלה משנה לשנה וכל מה שקשור לקופות גמל ופנסיה הופך למאיים יותר ויותר? זקוקים ליד מכוונת של גורם מקצועי ואמין שניתן לסמוך עליו? הגעתם למקום הנכון! חברת פנסיוני, שהוקמה ב-2013, שמה לה למטרה לסייע לאזרח הישראלי לעשות סדר בתחום הביטוח וללמד אותו כיצד להישאר עם אצבע על הדופק של התחום כל כך חשוב הזה. ארבעה עקרונות מהווים נר לרגליהם של קברניטי החברה מיומה הראשון: שירות (הלקוח הוא במרכז), מקצועיות (מומחים מהשורה הראשונה המחזיקים בידע רב וניסיון עצום בביטוח, פיננסים, השקעות, כלכלה וחשבונאות), אמינות (כל התהליכים מתבצעים בשקיפות מוחלטת מול הלקוח) ואיכות (עבודה אך ורק מול חברות הביטוח המובילות ובתי ההשקעות הגדולים).

מה היא מטרת העל של התהליך המבוצע בחברת פנסיוני?

בסופו של דבר המטרה היא לאפשר ללקוחות החברה לקבל החלטות מתוך הבנה של מצבם הריאלי ולהפסיק לטמון את הראש בחול. הערך המוסף ממנו נהנים הלקוחות הרבים של החברה בא לידי ביטוי בחסכון משמעותי בעלויות, שיפורים משמעותיים בביצועי התיק הפיננסי ועודף תשואות ושיפור ההגנה על בני המשפחה. ניתן לטעון כי אחרי שיסתיים התהליך, תוכלו להשיג מבנה תיק חסכון וביטוחים מאוזנים ואופטימליים, שעונים על כל הצרכים של המשפחה, כפי שהם כיום. החיסכון יכול להתבטא לאורך השנים בעשרות עד מאות אלפי שקלים.

אנחנו מציעים סיוע וליווי פנסיוני במגוון רחב של תחומים, בין היתר חוק פנסיה חובה, השוואת קופות גמל, הפרשות לקרן השתלמות ואף סיוע עם ביטוחים דוגמת ביטוח מנהלים, ביטוח סיעודי פרטי ועוד.