• sliderpig6

             בדיקת תיק ביטוח ופיננסים

מבדק המשקף את מצב הביטוחים והמצב הפיננסי של המשפחה, ממש תמונת ראי פנורמית של כל החסכונות והביטוחים הקיימים כיום. בסופו של יום, נשיג מבנה תיק חסכון וביטוח אופטימלי ומאוזן שמתאים ועונה לצורכי המשפחה האמתיים ולתקופה כיום.

 

*בדיקת מצב הביטוחים כולל: ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח סיעודי פרטי, ביטוח חיים, ביטוח נכות מתאונה, ביטוח מוות מתאונה, ביטוח מחלות קשות, ביטוח תאונות אישיות.

*בדיקת המצב הפיננסי כולל: ביטוח מנהלים, חוק פנסיה חובה, קופת גמל להשקעה, השוואת קופות גמל, השוואת קרנות השתלמות, תיקון 190 קופות גמל, קרן פנסיה, פוליסת חסכון, תיק השקעות, חסכונות בבנק, פיקדונות בבנק.

מדובר בחיסכון של עשרות אלפי שקלים לאורך השנים.

magnifying glass

חסכון פנסיוני

ביטוח חיים

חסכונות והשקעות

פתרונות לפרישה

ביטוח בריאות וסיעוד

ביטוח אלמנטרי

אודות ביטוח פנסיוני

 

מתחשק לכם לעשות סדר אחת ולתמיד בכל נושאי הביטוח המשפחתיים? ערימת הניירות שבקלסר גדלה משנה לשנה וכל מה שקשור לקופות גמל ופנסיה הופך למאיים יותר ויותר? זקוקים ליד מכוונת של גורם מקצועי ואמין שניתן לסמוך עליו? הגעתם למקום הנכון! חברת פנסיוני, שהוקמה ב-2013, שמה לה למטרה לסייע לאזרח הישראלי לעשות סדר בתחום הביטוח וללמד אותו כיצד להישאר עם אצבע על הדופק של התחום כל כך חשוב הזה. ארבעה עקרונות מהווים נר לרגליהם של קברניטי החברה מיומה הראשון: שירות (הלקוח הוא במרכז), מקצועיות (מומחים מהשורה הראשונה המחזיקים בידע רב וניסיון עצום בביטוח, פיננסים, השקעות, כלכלה וחשבונאות), אמינות (כל התהליכים מתבצעים בשקיפות מוחלטת מול הלקוח) ואיכות (עבודה אך ורק מול חברות הביטוח המובילות ובתי ההשקעות הגדולים).

ביטוח פנסיוני 

מה היא מטרת העל של התהליך המבוצע בחברת פנסיוני?

 

בסופו של דבר המטרה היא לאפשר ללקוחות החברה לקבל החלטות מתוך הבנה של מצבם הריאלי ולהפסיק לטמון את הראש בחול. הערך המוסף ממנו נהנים הלקוחות הרבים של החברה בא לידי ביטוי בחסכון משמעותי בעלויות, שיפורים משמעותיים בביצועי התיק הפיננסי ועודף תשואות ושיפור ההגנה על בני המשפחה. ניתן לטעון כי אחרי שיסתיים התהליך, תוכלו להשיג מבנה תיק חסכון וביטוחים מאוזנים ואופטימליים, שעונים על כל הצרכים של המשפחה, כפי שהם כיום. עלות המבדק המקיף היא כ-2,000 שקלים בלבד, אך החיסכון יכול להצטבר לאורך השנים בעשרות אלפי שקלים.

לקוחות ממליצים

migdalklalphoenixmenoraharelalthsulerpsagot